核心观点
◎淡季拐点或至，基建房建需求齐回升。水泥出库量和混凝土发△运量均实现环比¤正增长，我们◥认为淡季拐点或已至。随着天气逐渐好转，基建重大项目和市≡政工程陆续发力，今年“淡季不淡”现象较〇确定。从№区域上看，淡季需求强度：北方>东部>南部。
◎成本塌陷，水泥、混凝土价格★仍有下行空间。虽然淡季需求有改善迹象，但改善力度尚不能给予市场涨价信㊣心。主要矛盾在于粉煤灰、矿渣粉等原材料价格持续下滑和供给端过剩。我们认为，成本塌陷叠加价格战持续下，水泥、混凝土价格仍有下行空间。
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